Na Xangai de 1931, quando o Exército Imperial Japonês é enviado para a China devido as recentes guerras Sino-Japonesas, Russo-Japonesas e Primeira Guerra Mundial. Nesta cidade cosmopolita cheia de intrigas, há uma organização militar especial de espionagem chamada "Sakurai" que desde então foi sepultada pela História Mundial.

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No ano 14 da era Tenpo, “Yoi” monstros de um outro mundo atacam Edo, aqueles que lutam contra esses seres são membros da Bansha Aratemesho. A Bansha Aratemsho é tida como uma organização para estudar livros estrangeiros, mas na realidade é uma organização dedicada a destruir os Yoi. Estes guerreiros são chamados de Ayakashi, que recolhem a informação de todos os eventos estranhos no país, e são enviados para o combate contra os “Yoi” que aparecerem.

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